Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим, писатель приступает к новому произведению. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.
