Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало на землю странное пушистое создание, которое сразу принялось носиться по улицам. Суетливый зверёк оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Эта же женщина владела крупной кондитерской фабрикой. Она пыталась любыми способами узнать рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью уже много лет лежала глухая стена обид и недомолвок.
